??? 作為歷史最悠久、殺傷力最強(qiáng)的病種之一，癌癥因其在醫(yī)學(xué)、科學(xué)、社會(huì)甚至政治方面投下的陰影而被稱作“我們這一代的典型瘟疫”。而癌癥在中國已成為因疾病死亡的第一大原因，全球新發(fā)癌癥病例約有22%出現(xiàn)在中國，而且這一比例還在上升。
人類與癌癥的戰(zhàn)爭也同樣悠久，但直到19世紀(jì)X射線的發(fā)現(xiàn)才讓治療手段有了革命性的改善。此后，放療概念被引入醫(yī)學(xué)歷史。進(jìn)入20世紀(jì)后，放療在癌癥治療中扮演越來越重要的角色：據(jù)WHO統(tǒng)計(jì)，約45%的腫瘤可治愈，治愈的腫瘤中約40%是由放療治愈，約70%的腫瘤患者在不同階段需要接受放療。
而與癌癥治療技術(shù)同步升級(jí)的還有放療器械公司之間的博弈。
20世紀(jì)初期噴薄而出的技術(shù)爆點(diǎn)讓放療器械公司相繼誕生，其中，瓦里安、醫(yī)科達(dá)和安科銳因此成名。有趣的是，這三家誕生在不同地域的大型公司因技術(shù)而結(jié)緣，又因市場動(dòng)態(tài)而聚焦中國。
考慮到三家公司在20世紀(jì)全球放療界的名氣和深厚的淵源，梳理完三家公司的前世今生，尤其是瓦里安創(chuàng)始人的傳奇經(jīng)歷，醫(yī)科達(dá)和安科銳兩家公司創(chuàng)始人之間不得不說的事；同時(shí)也試圖通過分析三家公司在中國的商業(yè)布局來展望國內(nèi)放療設(shè)備和技術(shù)市場的未來走向。
愛爾蘭神話、北歐插曲與美國往事
與傳統(tǒng)的認(rèn)知不同，這三家分別為放療科學(xué)做出過革命性貢獻(xiàn)的巨頭并非誕生于同一時(shí)期，就連它們創(chuàng)始人的年齡差距，也比想象中更大。即便如此，對(duì)放療科學(xué)的探索精神和智識(shí)上的追求仍然將他們聯(lián)系到了一起。
1901年5月4日，愛爾蘭裔美國詩人兼音樂家John Varian自Russell Varian之后，迎來了家里的第二個(gè)兒子Sigurd Varian。
按理說，在文學(xué)藝術(shù)世家長大的孩子多少會(huì)子承父業(yè)，更何況父親還擁有都柏林神智學(xué)會(huì)成員的頭銜，不過瓦里安兩兄弟偏偏表現(xiàn)出對(duì)電力學(xué)的迷戀。不僅如此，瓦里安兄弟童年時(shí)代的發(fā)明天才也在一些惡作劇中體現(xiàn)了出來，比如他們最喜歡的游戲就是將電源插座連接到床彈簧和門把手，然后觀察路人被輕微電擊后的反應(yīng)。
到上世紀(jì)30年代，瓦里安兄弟出于興趣開始研究一種基于無線電的、能在夜間或云中探測飛機(jī)微波的技術(shù)，最終設(shè)計(jì)并制作了第一個(gè)生成微波的高頻放大器——速調(diào)管，而它將成為現(xiàn)代放療設(shè)備的重要組件。
基于此，1948年，Russell Varian、Sigurd Varian、William Hansen、Edward Ginzton等一眾與斯坦福大學(xué)聯(lián)系緊密的科學(xué)家創(chuàng)辦了瓦里安聯(lián)合公司。
此時(shí)，另一顆新星在北歐上空冉冉升起。生于1907年的Lars Leksell于瑞典卡羅林斯卡醫(yī)學(xué)院獲得醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位，與此同時(shí)，他開始接受神經(jīng)外科學(xué)的培訓(xùn)。二戰(zhàn)后，Lars Leksell開始著手計(jì)劃精準(zhǔn)放療儀器的研發(fā)，并開始將輻射源換成鈷-60伽瑪單元，與已有立體定向系統(tǒng)完全集成。
上世紀(jì)50年代到70年代對(duì)于放療界可謂意義重大。1954年，一個(gè)名叫John R. Adler的嬰孩于出生于紐約州揚(yáng)克斯市，此時(shí)無論是Lars Leksell還是瓦里安兩兄弟都不會(huì)想到，這個(gè)人后來會(huì)與他們產(chǎn)生緊密的聯(lián)系。
1958年，Lars Leksell正式晉升為教授；1959年，瓦里安在紐約證券交易所上市，并于次年成功開發(fā)了用于放射治療的醫(yī)用直線加速器。1967年，由Lars Leksell帶領(lǐng)研發(fā)的世界上第一臺(tái)伽瑪?shù)叮℅amma Knife）安裝完成，他也看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，在1972年與其子Laurent Leksell成立公司醫(yī)科達(dá)，正式將伽馬刀推向更為廣闊的市場。
1985年，從哈佛醫(yī)學(xué)院畢業(yè)的John R. Adler前往瑞典卡羅林斯卡學(xué)院接受為期一年的神經(jīng)外科研究，此次研習(xí)改變了John R. Adler一生的軌跡。
或許是命運(yùn)的安排，John R. Adler拜入了Lars Leksell門下。Lars Leksell教會(huì)John R. Adler通過伽馬刀實(shí)施不用開腦的放射手術(shù)，但John R. Adler發(fā)現(xiàn)伽馬刀必須要用支架固定在病人的皮膚上，這加大了醫(yī)生的操作難度。因此，John R. Adler興起了利用現(xiàn)有計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)改善伽馬刀的念頭。
回到斯坦福大學(xué)的John R. Adler致力于將構(gòu)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。他迅速從其他神經(jīng)外科醫(yī)生、朋友和家人那里籌集了80萬美元，并于1990年成立了一家名為安科銳的公司。
同時(shí)，他改進(jìn)伽馬刀的計(jì)劃也取得了突破。通過合作，John R. Adler與Schonberg研究公司的Peter和Russell Schonberg共同發(fā)明了揚(yáng)名放療界的射波刀（CyberKnife，又稱賽博刀）。2001年，射波刀再獲FDA批準(zhǔn)，允許其治療身體任何部位的腫瘤。
一次挖墻腳引發(fā)的“血戰(zhàn)”
在安科銳因射波刀而在硅谷立足后，瓦里安像是感受到了美國本土競爭對(duì)手的魄力，于是聞風(fēng)而動(dòng)。
考慮到后起之秀的安科銳通過精準(zhǔn)放療器械打通市場，作為首家入駐硅谷發(fā)源地、斯坦福工業(yè)園區(qū)的高新科技公司，積淀深厚的瓦里安也采取了“精準(zhǔn)”打法。于此同時(shí)，為了能在全球放療市場占領(lǐng)巔峰地位，瓦里安亮出一柄鋒利的武器。
伴隨著新千年到來的是新一輪技術(shù)革命。在計(jì)算機(jī)逐漸向第三世界普及的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)浪潮率先向硅谷襲來。
瓦里安干脆順勢而為，打起了“放療+互聯(lián)網(wǎng)”的主意。
2001年，瓦里安發(fā)布Eclipse?治療計(jì)劃軟件，這是第一款基于Windows的高性能治療計(jì)劃系統(tǒng)，用于癌癥放射治療。往后幾年，瓦里安再接再厲，每一年都有新產(chǎn)品問世。
另一方面，大西洋彼岸的醫(yī)科達(dá)遠(yuǎn)離了美國的浪潮與硝煙，采取了和瓦里安截然不同的擴(kuò)張方法，卻仍然具有攻擊性。
伽馬刀的名氣似乎已經(jīng)滿足不了醫(yī)科達(dá)的胃口了。1997年，醫(yī)科達(dá)收購了飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)的放射治療部門，向全球放療市場昭示了公司的野心。進(jìn)入21世紀(jì)后，醫(yī)科達(dá)的并購步伐加快：2003年，收購芬蘭腦磁圖制造商N(yùn)euromag；2005年，收購癌癥管理軟件公司IMPAC Medical Systems；2007年，收購放射治療規(guī)劃的軟件提供商CMS；2010年，收購加拿大放射腫瘤學(xué)可視化產(chǎn)品開發(fā)商Resonant Medical。
這樣看來，三家公司都朝自身的戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)打穩(wěn)扎，直到一起人事變動(dòng)打破了現(xiàn)有局面。
2010年2月28日，一封離職信掛上了投資網(wǎng)站，作者是大名鼎鼎的安科銳創(chuàng)始人、射波刀發(fā)明者John R. Adler。他在信中表示：“我對(duì)射波刀技術(shù)的未來發(fā)展方向以及企業(yè)經(jīng)營的規(guī)劃，已與管理層的分歧越來越大。我作為首席執(zhí)行官的努力不僅沒得到認(rèn)可，反而還讓我收到律師發(fā)出的恐嚇信，其中包括誹謗和指控，并要求我保持沉默?！?/span>
這封信在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波，然而還未等事件熱度冷卻，安科銳的老對(duì)手瓦里安就在3月8日發(fā)表聲明，稱聘請(qǐng)John R. Adler為瓦里安副總裁兼首席技術(shù)官。
這下安科銳再也不能淡定了，一紙起訴書告到了法院，不過最終不了了之。有喬布斯在先，John R. Adler并不是第一個(gè)被公司拒絕并拒絕公司的創(chuàng)始人。
不僅如此，John R. Adler仍對(duì)放射外科在各應(yīng)用領(lǐng)域的潛力充滿信心。在就任新崗位之后，他繼續(xù)指導(dǎo)瓦里安的戰(zhàn)略布局，并迎接手術(shù)機(jī)器人帶來的市場挑戰(zhàn)。2012年，他還表示他之所以離開安科銳的另一原因是安科銳只專注于核心放療領(lǐng)域市場，而這與John R. Adler構(gòu)想的發(fā)展方向背道而馳。面對(duì)達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人崛起帶來的威脅，他表示：“如果不能吸引其他領(lǐng)域的外科醫(yī)生，我們就無法贏得這場戰(zhàn)爭?！?/span>
而安科銳在失去John R. Adler的領(lǐng)導(dǎo)之后，推選Euan Thompson成為新的首席執(zhí)行官。Euan Thompson領(lǐng)導(dǎo)下的安科銳為應(yīng)對(duì)市場采取了更強(qiáng)硬的措施，并希望通過向患者提供正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)，直接比較射波刀治療與達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人介入等其他治療方案，在一定程度上推動(dòng)放療需求。
隔岸觀火的醫(yī)科達(dá)此刻并沒有感到輕松，John R. Adler的離職似乎讓一個(gè)對(duì)手倒下了，但他的再就業(yè)讓另一個(gè)對(duì)手瓦里安更強(qiáng)大，且安科銳本身也不會(huì)坐以待斃。趁瓦里安和安科銳在美國的交鋒時(shí)刻，醫(yī)科達(dá)把目標(biāo)投向了全球最龐大的市場之一——中國。
未來中國市場：春秋爭霸or放療界三國殺？
第一回合：搶先落子
1982年，正值中國進(jìn)行現(xiàn)代化建設(shè)初期。在對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系問題上，國內(nèi)在開年就發(fā)出“要打開兩個(gè)市場——國內(nèi)市場和國外市場，要學(xué)會(huì)兩套本領(lǐng)——組織國內(nèi)建設(shè)的本領(lǐng)和發(fā)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系的本領(lǐng)”的呼聲。
醫(yī)科達(dá)對(duì)此心領(lǐng)神會(huì)。
在市場大門打開的這一年，醫(yī)科達(dá)的產(chǎn)品率先遠(yuǎn)渡重洋，來到東方的大地。雖然醫(yī)科達(dá)歷來專注于腫瘤和腦部疾病的放射治療，其產(chǎn)品卻能夠提供人體從頭到腳的全身腫瘤治療方案。而中國方面，作為三大腫瘤治療手段中投資規(guī)模最大、人才要求最高的領(lǐng)域，放射治療還只是處于起步階段。醫(yī)科達(dá)可以先到先得，一舉打進(jìn)中國頂尖醫(yī)院，占據(jù)高端市場。
然而即便醫(yī)科達(dá)想要悄無聲息地占領(lǐng)市場，它的舉動(dòng)在老對(duì)手瓦里安看來也不過是掩耳盜鈴。僅僅在第二年，也就是1983年，瓦里安也進(jìn)入了中國。
第二回合：當(dāng)家花旦PK
按理說，醫(yī)科達(dá)占據(jù)了為期1年的時(shí)間優(yōu)勢，在一定程度上可以阻礙瓦里安的擴(kuò)展道路。不過，醫(yī)科達(dá)低估了瓦里安的戰(zhàn)斗力，而它和瓦里安也都低估了中國市場野蠻生長的程度。1984年，瓦里安憑借優(yōu)越的技術(shù)和市場渠道，在中國鐵道醫(yī)院安裝了第一臺(tái)直線加速器。
? 此后，兩家公司在中國市場上開展了長達(dá)30多年的競爭。
在市場占領(lǐng)方面，醫(yī)科達(dá)憑借一年的先機(jī)拔得頭籌，有效占領(lǐng)了高端市場；不過瓦里安憑借直線加速器更廣泛的應(yīng)用范圍后來居上。
醫(yī)科達(dá)的當(dāng)家花旦伽馬刀在治療實(shí)體瘤或是位置比較固定的腫瘤時(shí)效果最佳，同時(shí)由于治療時(shí)間短，對(duì)場地、機(jī)房要求低，維護(hù)方便、設(shè)備成本低等優(yōu)點(diǎn)，其實(shí)用性非常適合中國現(xiàn)狀。不過，伽馬刀的缺點(diǎn)在于對(duì)于運(yùn)動(dòng)幅度較大的腫瘤，治療效果會(huì)大打折扣。
另一方面，瓦里安主營的直線加速器在一定程度上能彌補(bǔ)伽馬刀的短處。直線加速器可以作全身運(yùn)用，且系統(tǒng)操作簡便、易上手，盡管在治療固定腫瘤方面未必能拼得過伽馬刀，但相比之下，直線加速器的應(yīng)用范圍更為廣泛。
第三回合：本土化戰(zhàn)記
不過，論及醫(yī)科達(dá)的翻身仗，最漂亮的一出還要屬市場布局方面。如果不能和財(cái)大氣粗、歷史悠久的瓦里安正面剛，那就是時(shí)候使出殺手锏——分公司本土化了。
1992年4月，在醫(yī)療界專業(yè)人士的推動(dòng)下，“上海伽馬刀”醫(yī)院成立，并迅速引進(jìn)醫(yī)科達(dá)的最新系統(tǒng)。2000年4月，華山醫(yī)院神經(jīng)外科集團(tuán)醫(yī)院伽馬分院成立；2004年，醫(yī)科達(dá)（中國）成立，標(biāo)志著醫(yī)科達(dá)開展市場和產(chǎn)品本土化的第一步。
這項(xiàng)長期戰(zhàn)略最開始并沒有引起瓦里安的警覺，直到2013年，瓦里安迎來中國市場銷售低谷，才真正開始忌憚起對(duì)手醫(yī)科達(dá)在十多年前下的一盤棋。
事實(shí)上，造成瓦里安銷售低谷的原因是多方面的，除了海外競爭對(duì)手?jǐn)?shù)量的上升，中國本土的放療技術(shù)也開始發(fā)展：新華醫(yī)療的主打放療設(shè)備6MW機(jī)型銷量逐漸有了起色，聯(lián)影醫(yī)療也在摸索自家的直線加速器，而億比亞，則發(fā)展成了國內(nèi)質(zhì)子第一品牌，其設(shè)備目前在山東完成安裝。
即便如此，瓦里安也認(rèn)為本土化已是板上釘釘?shù)氖隆?007年，瓦里安在北京建立了工廠和大中華區(qū)總部——公司在北美地區(qū)以外唯一的醫(yī)用直線加速器生產(chǎn)基地，力圖把中國變成全球第二大市場，但這時(shí)候的瓦里安并沒有放開分部的管理權(quán)。
在低谷期，魏思韜臨危受命擔(dān)任瓦里安全球CEO。2014年，原主管放療業(yè)務(wù)的張曉成為瓦里安全球副總裁兼大中華區(qū)總裁。上任后的張曉和魏思韜立刻反思此前瓦里安的高傲做派：“每天擔(dān)心自己的銷售業(yè)績，哪里還有能力去幫助患者抗擊癌癥？”意識(shí)到瓦里安不應(yīng)該只盯著競爭對(duì)手，張曉和他的團(tuán)隊(duì)開始分析中國市場，并通過改善瓦里安的現(xiàn)有設(shè)備來適應(yīng)中國患者。
據(jù)張曉透露，瓦里安最新醫(yī)用直線加速器通過了中國方面的審批。瓦里安將人工智能自適應(yīng)放在為中國制造的直線加速器上的智能化的平臺(tái)——Halcyon（速銳）上。這個(gè)全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)了全程圖像引導(dǎo)旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)的直線極速器，意味著對(duì)每一個(gè)患者、每一次治療都是個(gè)體化治療方案。
2018年，根據(jù)瓦里安財(cái)報(bào)顯示，其全球市場占有率超過50%，中國市場占有率為40%；而醫(yī)科達(dá)、西門子分別以32.8%、14.3%的市場占有率排列第二、第三位。
第四回合：安科銳入局
看起來，到目前為止，安科銳在John R. Adler離開后似乎歸于沉寂，畢竟一方面競爭對(duì)手在市場上風(fēng)生水起，另一方面創(chuàng)始人的離職讓公司元?dú)獯髠?，雖然一度進(jìn)入中國，卻無暇顧及擴(kuò)大市場。那么安科銳會(huì)就此一蹶不振嗎？不，以業(yè)內(nèi)革命性發(fā)明——射波刀起家的安科銳沒有那么容易束手就擒。
2015年，中國放療市場競爭已顯示出白熱化趨勢，安科銳卻開始謹(jǐn)慎地選擇合作伙伴，并開展相關(guān)事宜談判。另一方面，2018年，安科銳的新品Radixact?第四代螺旋斷層放射治療系統(tǒng)、Precision?智能治療計(jì)劃系統(tǒng)和iDMS?大數(shù)據(jù)智慧管理系統(tǒng)，在2018年國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心主辦的第二十七屆中國國際醫(yī)用儀器設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)（CHINA-HOSPEQ）上大放異彩。
終于，到2019年1月28日，在中國天津迎賓館內(nèi)，安科銳與國內(nèi)最大的核技術(shù)應(yīng)用企業(yè)、占腫瘤放療市場半壁江山、有“核藥龍頭”之稱的中國同輻股份有限公司簽署投資合作協(xié)議。按照協(xié)議內(nèi)容，雙方將在天津設(shè)立合資公司——中核安科銳醫(yī)療科技有限公司，開展醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)合作。
此前，瓦里安和醫(yī)科達(dá)占據(jù)了中國放療設(shè)備的大部分市場。而安科銳一方面因技術(shù)類型原因，其設(shè)備造價(jià)昂貴；另一方面，美國的出口限制使得設(shè)備售后維修手續(xù)成本較高，所以安科銳的產(chǎn)品在中國的銷量較少。但現(xiàn)在安科銳和如此強(qiáng)有力的隊(duì)友結(jié)盟，國內(nèi)放療界“一山不容二虎”的白熱化局面勢必迎來扭轉(zhuǎn)。
終于，放療界三巨頭在中國的布局全部成形。而迎來老對(duì)手的醫(yī)科達(dá)和瓦里安的未來布局，也尤為令人期待。
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