隨著中國(guó)分級(jí)診療推進(jìn),醫(yī)療資源配置向基層下沉等利好因素,國(guó)產(chǎn)骨科醫(yī)療器械企業(yè)的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)。
中國(guó)骨科市場(chǎng)爆發(fā),262億
骨科是醫(yī)療器械行業(yè)中的重要子行業(yè)。在過(guò)去30年中,整個(gè)骨科醫(yī)療器械行業(yè)在全球范圍內(nèi)經(jīng)歷了一個(gè)高速發(fā)展的階段。
據(jù)《Orthoworld》最新統(tǒng)計(jì)顯示,全球骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)營(yíng)收在2018年首次突破500億美元大關(guān),年增長(zhǎng)率在2%左右。
放眼國(guó)內(nèi),近些年國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療器械在各方面逐漸打破外資壟斷的局面,行業(yè)增速明顯。
據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)》研究報(bào)告顯示,2018 年中國(guó)骨科植入物市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模約為262億元,比2017年的225億元增長(zhǎng)了37億,增長(zhǎng)率為16.44%。行業(yè)內(nèi)也形成了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)。上海微創(chuàng)骨科,威高骨科,納通集團(tuán)和大博醫(yī)療是表現(xiàn)最為亮眼的四家。
創(chuàng)傷類醫(yī)械是最大細(xì)分市場(chǎng)
目前骨科醫(yī)療器械按照治療疾病種類不同可分為創(chuàng)傷類器械、脊柱類器械、關(guān)節(jié)類器械以及其他。
其中,創(chuàng)傷類骨科醫(yī)療器械一直是我國(guó)骨科醫(yī)療器械最大的細(xì)分市場(chǎng);脊柱類雖然市場(chǎng)規(guī)模不如創(chuàng)傷類龐大,但卻是增速最快的市場(chǎng)。
在進(jìn)出口貿(mào)易方面,相較于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)起步晚,技術(shù)存在不足,尤其是在高值骨科醫(yī)療器械方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍生產(chǎn)能力不足,難以滿足市場(chǎng)需求,因此主要依靠進(jìn)口。從近四年的數(shù)據(jù)來(lái)看,進(jìn)口額超百億元。
對(duì)外出口上,我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的骨科醫(yī)療器械主要集中在中低端市場(chǎng),以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)拓展國(guó)際市場(chǎng),出口地主要是東南亞、南美、非洲等國(guó)家和地區(qū),出口額在70億元左右。
進(jìn)口產(chǎn)品替代加速,價(jià)格是優(yōu)勢(shì)
雖然目前跨國(guó)企業(yè)的骨科醫(yī)療器械產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍占有顯著優(yōu)勢(shì),但這些優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)削弱態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)骨科器械產(chǎn)品憑著價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶奪進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng),越來(lái)越多的患者傾向于主動(dòng)選擇國(guó)產(chǎn)骨科器械,加上醫(yī)保對(duì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的傾斜,客觀上促進(jìn)國(guó)產(chǎn)骨科器械需求增長(zhǎng)。
目前,創(chuàng)傷領(lǐng)域基本完成進(jìn)口替代,預(yù)計(jì)2020年左右將完成脊柱、關(guān)節(jié)等產(chǎn)品的進(jìn)口替代。相較于創(chuàng)傷類和脊柱類產(chǎn)品,人工關(guān)節(jié)類器械是永久性植入產(chǎn)品,技術(shù)門(mén)檻高,制造工藝難且手術(shù)難度大,進(jìn)口替代速度相對(duì)較慢。
高端產(chǎn)品需求仍在擴(kuò)大
因國(guó)民可支配收入的增加、老年人口比例的上升、醫(yī)療觀念的轉(zhuǎn)變以及醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大,我國(guó)對(duì)高端骨科醫(yī)療器械的需求將保持較高增速。
經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)培育,患者對(duì)骨科植入器械的接受度不斷提高。未來(lái),高端骨科醫(yī)療器械領(lǐng)域的投資、并購(gòu)還會(huì)增多,良好的市場(chǎng)前景以及巨大的成長(zhǎng)空間將為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)更大的動(dòng)力。
國(guó)家政策推動(dòng)行業(yè)開(kāi)發(fā)
我國(guó)對(duì)骨科醫(yī)療器械行業(yè)政策持鼓勵(lì)支持的態(tài)度,并在原材料、技術(shù)、市場(chǎng)需求等方面對(duì)骨科醫(yī)療器械的發(fā)展起到推動(dòng)作用。
2017年,國(guó)家發(fā)改委公布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》,明確認(rèn)定髖/膝/肩等人工關(guān)節(jié)假體、骨誘導(dǎo)人工骨、人工骨/金屬骨固定材料、人工椎間盤(pán)等骨植入材料為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。
科技部辦公廳曾發(fā)布了《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》,提出在骨科修復(fù)與植入材料及器械領(lǐng)域,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)具有國(guó)際領(lǐng)先水平的可承載骨誘導(dǎo)修復(fù)材料,可吸收骨固定產(chǎn)品,高耐磨、長(zhǎng)耐久新型人工髖、人工膝及人工椎間盤(pán)等產(chǎn)品。
綜上所述,我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大,不斷增速增速。預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到400億元左右。
2018中國(guó)國(guó)產(chǎn)骨科醫(yī)械公司50強(qiáng)
2018年中國(guó)國(guó)產(chǎn)骨科器械50強(qiáng)工業(yè)營(yíng)收達(dá)到了92億人民幣(不包括商業(yè)銷(xiāo)售收入),占到國(guó)產(chǎn)骨科器械總工業(yè)營(yíng)收的90%以上。
考慮到大部分骨科生物材料企業(yè)已經(jīng)并入到各大集團(tuán),故本次統(tǒng)計(jì)未再單列;另外部分小規(guī)模企業(yè)和部分幾乎被市場(chǎng)淘汰的企業(yè)也未列入本次統(tǒng)計(jì)
但考慮到近年有很多新企業(yè)進(jìn)入到骨科醫(yī)療器械行業(yè),特遴選了部分代表性企業(yè)進(jìn)入名單,營(yíng)業(yè)收入暫時(shí)未計(jì)入。
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