繼美敦力、施樂(lè)輝公布大手筆收購(gòu)消息后，一個(gè)近60億美元的收購(gòu)被公布，出自巨頭強(qiáng)生。
強(qiáng)生57.5億美元收購(gòu)，將挑戰(zhàn)達(dá)芬奇機(jī)器人
據(jù)外媒報(bào)道，強(qiáng)生日前宣布，將以34億美元現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及額外可高達(dá)23.5億美元的里程碑付款收購(gòu)手術(shù)機(jī)器人公司Auris Health。這也將成為一年前強(qiáng)生在這一領(lǐng)域收購(gòu)Orthotaxy后的再度出擊。上述收購(gòu)金額折合人民幣約390億元。
強(qiáng)生官方則表示，這項(xiàng)交易將可為收購(gòu)Orthotaxy的交易提供補(bǔ)充。2018年2月，強(qiáng)生收購(gòu)法國(guó)外科手術(shù)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)商O(píng)rthotaxy公司，建立下一代成本更低、效率更高、使用更便捷的機(jī)器人輔助骨科手術(shù)解決方案。
據(jù)悉，Auris是一家私人公司，由外科機(jī)器人先驅(qū)弗里德里克·莫爾（Frederic Moll）創(chuàng)立，他同時(shí)也是全球手術(shù)機(jī)器人龍頭Intuitive Surgical（直觀外科手術(shù)公司）的聯(lián)合創(chuàng)始人之一，后者的達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人目前占據(jù)了很大份額的市場(chǎng)。為業(yè)界熟知的是，直觀外科手術(shù)公司的達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，中國(guó)市場(chǎng)由復(fù)星醫(yī)藥**代理經(jīng)銷(xiāo)。2019年初，復(fù)星醫(yī)藥公告稱(chēng)轉(zhuǎn)讓達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的**代理經(jīng)銷(xiāo)權(quán)及與之有關(guān)的資產(chǎn)。
強(qiáng)生旗下Ethicon(愛(ài)惜康)部門(mén)將會(huì)吸收Auris的業(yè)務(wù)，而在去年5月，Auris宣布與Ethicon旗下公司NeuWave Medical展開(kāi)合作，雙方共同開(kāi)發(fā)用于機(jī)器人控制、導(dǎo)航和通過(guò)支氣管鏡提供的微波消融應(yīng)用的集成系統(tǒng)，以及技術(shù)優(yōu)化和程序開(kāi)發(fā)相關(guān)合作內(nèi)容。
有分析師指出，鑒于強(qiáng)生的商業(yè)規(guī)模，Auris在未來(lái)可能會(huì)成為Intuitive Surgical（達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人）的強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
Auris的核心產(chǎn)品是一款名為Monarch的、可由外科醫(yī)生通過(guò)一個(gè)控制器進(jìn)行控制的機(jī)器人，引導(dǎo)一個(gè)帶有攝錄機(jī)的觀察鏡進(jìn)入病人體內(nèi)，可用于診斷性和治療性的支氣管鏡檢查，這種檢查中醫(yī)生需將儀器插入病人的鼻孔或口腔。
頻頻出手，重心轉(zhuǎn)移
事實(shí)上，強(qiáng)生這兩年正對(duì)自己醫(yī)療器械板塊進(jìn)行重新洗牌，出售原有的診斷與糖尿病業(yè)務(wù)，把重心轉(zhuǎn)移到骨科、AL機(jī)器人等方向上。
去年6月，強(qiáng)生將旗下血糖監(jiān)測(cè)公司LifeScan以21億美元出售給了Platinum equity。同月，強(qiáng)生還收到Fortive Corporation收購(gòu)愛(ài)惜康旗下高級(jí)滅菌產(chǎn)品事業(yè)部(ASP)的約束性要約，交易金額約為28億美元。
去年9月，強(qiáng)生收購(gòu)德國(guó)3D打印脊柱植入物制造商Emerging Implant Technologies，收購(gòu)金額未披露。EIT是一家私人控股的3D打印鈦?zhàn)刁w間植入物制造商，用于脊柱融合手術(shù)。
而在2017年，強(qiáng)生就已宣布停止運(yùn)營(yíng)并退出Animas胰島素泵業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)由美敦力接手。作為強(qiáng)生的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，糖尿病業(yè)務(wù)正在被放棄。
在上述兩個(gè)領(lǐng)域，強(qiáng)生頻頻出手。
2015年3月，強(qiáng)生宣布旗下以手術(shù)為中心的子公司愛(ài)惜康將與谷歌在機(jī)器人手術(shù)項(xiàng)目上達(dá)成合作，分享專(zhuān)業(yè)知識(shí)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)建一個(gè)機(jī)器人輔助手術(shù)平臺(tái)，研發(fā)新機(jī)器人工具和能力。當(dāng)時(shí)，強(qiáng)生公司曾對(duì)此表示，這項(xiàng)技術(shù)可以在醫(yī)生雙手難以到達(dá)的部位進(jìn)行精細(xì)手術(shù)，使醫(yī)生在手術(shù)過(guò)程中更好地控制與訪(fǎng)問(wèn)，并達(dá)到準(zhǔn)確性，同時(shí)讓患者盡量減少創(chuàng)傷和疤痕。
2015年12月，谷歌母公司Alphabet生命科學(xué)子公司Verily宣布與強(qiáng)生聯(lián)合成立Verb Surgical，將致力于研究更加智能和廉價(jià)的手術(shù)機(jī)器人。
2016年1月，強(qiáng)生聯(lián)合華為進(jìn)軍移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)，在當(dāng)時(shí)發(fā)布的Mate8，其中為用戶(hù)提供的運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)與健康管理服務(wù)就是由強(qiáng)生提供的。
2017年11月，強(qiáng)生醫(yī)療宣布總投資額高達(dá)1.8億美元的強(qiáng)生醫(yī)療愛(ài)惜康新工廠在蘇州工業(yè)園區(qū)奠基，這是強(qiáng)生醫(yī)療**將**微創(chuàng)手術(shù)及開(kāi)放性手術(shù)器材的生產(chǎn)技術(shù)引入中國(guó)。
在2017年，強(qiáng)生還收購(gòu)了收購(gòu)愛(ài)爾蘭醫(yī)療器械公司Neuravi以及其神經(jīng)與血管治療技術(shù)的產(chǎn)品組合與脊柱外科手術(shù)公司Sentio，2018年9月，強(qiáng)生醫(yī)療宣布收購(gòu)德國(guó)3D打印脊柱植入物制造商Emerging Implant Technologies。
根據(jù)強(qiáng)生2018年年報(bào)，目前醫(yī)療器械業(yè)務(wù)中主要營(yíng)收為外科器械和骨科器械，兩者的年?duì)I業(yè)收入均超過(guò)了80億美元。
巨頭們的收購(gòu)之戰(zhàn)
可以看到的是，**近兩個(gè)月內(nèi)，已有全球醫(yī)械巨頭們頻頻發(fā)起大手筆收購(gòu)，包括同為全球骨科市場(chǎng)五巨頭之列的美敦力和施樂(lè)輝。而美敦力和強(qiáng)生似乎都在加碼醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，且似乎都要挑戰(zhàn)達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)位置。
2019年1月，美敦力收購(gòu)心臟消融技術(shù)開(kāi)發(fā)商Epix Therapeutics（原名為Advanced CardiacTherapeutics），收購(gòu)金額未公開(kāi)。通過(guò)此次收購(gòu)，美敦力將借助Epix Therapeutics強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力完善心臟消融產(chǎn)品，從而擴(kuò)大產(chǎn)品種類(lèi)。美敦力表示，預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將在2019年4月26日結(jié)束。
2018年12月29日，美敦力宣布以17億美元收購(gòu)以色列醫(yī)療設(shè)備公司Mazor Robotics及其機(jī)器人輔助手術(shù)平臺(tái)，該公司主要產(chǎn)品為Mazor X制導(dǎo)系統(tǒng)和Renaissance機(jī)器人輔助脊柱手術(shù)設(shè)備。有分析稱(chēng)，本次對(duì)MazorRobotics的收購(gòu)無(wú)疑會(huì)極大加強(qiáng)美敦力在脊柱外科手術(shù)輔助領(lǐng)域的實(shí)力。
對(duì)比起來(lái)，強(qiáng)生此次共計(jì)57.5億美元收購(gòu)比美敦力17億美元更“壕”。
與此同時(shí)，忙著收購(gòu)的還有施樂(lè)輝。
前幾日，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，施樂(lè)輝公司(Smith & Nephew)就收購(gòu)醫(yī)療器械制造商N(yùn)uVasive進(jìn)行談判，交易總額或超過(guò)30億美元（約合人民幣202億元）。
被收購(gòu)方Nuvasive是一家發(fā)展微創(chuàng)脊柱修復(fù)外科產(chǎn)品和程序的醫(yī)療器械公司，專(zhuān)注于在脊柱微創(chuàng)手術(shù)中的應(yīng)用，主要產(chǎn)品包括微創(chuàng)手術(shù)平臺(tái)以及提供的生物制劑、頸椎、運(yùn)動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品和術(shù)中監(jiān)測(cè)(IOM)服務(wù)。
而在2016年，施樂(lè)輝即以2.75 億美元收購(gòu)骨科機(jī)器人公司BlueBelt（包括其N(xiāo)avio機(jī)器人）。
由于醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域多造成行業(yè)天花板效應(yīng)明顯，加上各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域更新?lián)Q代頻繁，造成行業(yè)龍頭紛紛通過(guò)并購(gòu)加快發(fā)展速度。在骨科業(yè)務(wù)上，全球五巨頭的位置也將出現(xiàn)新的排名變化。
根據(jù)五巨頭2018年半年報(bào)數(shù)據(jù)，五巨頭市場(chǎng)排名依次為強(qiáng)生DePuy Synthes、捷邁邦美、史賽克、美敦力和施樂(lè)輝。
由于Codman神經(jīng)外科事業(yè)部的剝離，強(qiáng)生DePuy Synthes從2017年開(kāi)始就呈負(fù)增長(zhǎng)，但仍是骨科領(lǐng)域**；捷邁邦美實(shí)現(xiàn)整體3%的增長(zhǎng)；
史賽克的增速依然**其他四家，與捷邁邦美的差距縮小了一半，由2017年上半年的17億美元縮小到9億美元。
施樂(lè)輝整體保持了3%的增長(zhǎng)，而美敦力占總營(yíng)收9%的骨科業(yè)務(wù)未有增長(zhǎng)。